يبدأ شيكي ريوجي وميكيا كوكوتو وتوكو أوزاكي التحقيق مع مفجر بعد أن شهدوا انفجارًا قريبًا. في نفس الليلة، ألقى شيكي نظرة سريعة على المفجر، ونتيجة لذلك، أصبح يركز عليها. للتخلص منها، يلعب المجنون لعبة القط والفأر في محاولة لإغرائها إلى مرآب سيارات فارغ. والقنابل ليست الشيء الوحيد الذي يمتلكه في ترسانته: فهو يمتلك أيضًا القدرة على رؤية المستقبل، ويعتزم وضع حد لشيكي.

أثناء عودتها إلى المنزل، صادفت ميكيا كوكوتو مشهدًا مألوفًا: شيكي ريوجي تقف بجانب السور وسط الثلوج المتساقطة، تمامًا كما حدث عندما التقى بها لأول مرة قبل أربع سنوات. بينما يتحدث الاثنان عن ماضيهما وتجاربهما المشتركة، يدرك ميكيا أن هناك شيئًا غريبًا في شيكي؛ بدلاً من ذلك، هذه ليست المرأة التي عرفها، ولكنها كيان مختلف تمامًا يسكن داخل جسد شيكي…

يجد أكيهيتو كانبارا نفسه في قاعة محكمة ويواجه هيئة محلفين غير متوقعة بسبب دعوى قضائية غريبة. بعد أن تحولوا إلى نسخ من شخصيات تشيبي آيدول بأنفسهم، قاد آي شيندو ميراي كورياما وميتسوكي ناسي وساكورا إينامي لتقديم أدلة تجريمية وإصدار أحكامهم المبهرة.

تدور أحداث الحلقة الأولى قبل ثلاث سنوات من المسلسل التلفزيوني، وتتبع مهمة هيرومي ناسي في إخضاع نصف الإنسان ونصف اليومو الشهير أكيهيتو كانبارا. بدافع الفضول بشأن المهمة، تلتقي أخت هيرومي الصغيرة، ميتسوكي، معه، ويلتقي الأشقاء بأكيهيتو لأول مرة. ومع ذلك، سرعان ما يكتشفون أنهم ليسوا الوحيدين الذين يبحثون عن أكيهيتو، وهكذا تبدأ قصة كيوكاي نو كاناتا.

في فبراير 1999، أدت سلسلة من جرائم القتل إلى إثارة قلق شيكي ريوجي وميكيا كوكوتو. وتشبه هذه الجرائم بشكل مقلق مجموعة مماثلة من جرائم القتل التي وقعت في عام 1995، عندما التقى شيكي وميكيا لأول مرة، وأيقظت الرغبة القاتلة المظلمة التي ظلت كامنة في روح شيكي منذ ذلك الحين.

الجزء الأول من فيلم من جزأين. القصة هي خلاصة المسلسل التلفزيوني.

مع وقوع أحداث غريبة في أكاديمية رين للبنات خلال عطلة الشتاء، يتم إرسال أزاكا كوكوتو، وهي طالبة ومتدربة ساحرة، من قبل معلمها للتحقيق. اتضح أن ساحرة أخرى كانت تسرق ذكريات الطلاب باستخدام الجنيات التي، على الرغم من موهبتها السحرية، غير مرئية لأزاكا. لذلك تم إرسال شيكي ريوجي، أحد معارفه ذوي العيون الخاصة الذين يمكنهم رؤية ما لا يستطيع أزاكا رؤيته، أيضًا إلى الأكاديمية للمساعدة في الأزمة.

ميراي كورياما هي الناجية الوحيدة من عشيرة محاربي Spirit World الذين لديهم القدرة على استخدام دمائهم كأسلحة. على هذا النحو، تم تكليف ميراي بمطاردة وقتل «اليومو» – المخلوقات التي يُقال إنها مظهر من مظاهر المشاعر الإنسانية السلبية. في أحد الأيام، وبينما كانت تفكر مليًّا على سطح المدرسة، صادفت ميراي أكيهيتو كانبارا، وهو نصف سلالة نادرة من اليومو في هيئة بشرية. في حالة من الذعر، تغرق صابر دمها فيه فقط لتدرك أنه كائن خالد. منذ ذلك الحين، يشكل الاثنان صداقة مرتجلة تدور حول محاولة ميراي باستمرار قتل أكيهيتو، في محاولة لتعزيز ثقتها المترددة كمحاربة في عالم الروح. في النهاية، تمكنت أكيهيتو أيضًا من إقناعها بالانضمام إلى النادي الأدبي، الذي يضم اثنين آخرين من محاربي عالم الروح الأقوياء، هيرومي وميتسوكي ناس.

في نوفمبر 1998، وقعت جريمة قتل مزدوجة في مجمع شقق أوغاوا المشيد حديثًا في قلب مدينة ميفون. القاتل، توموي إنجو، هرب في حالة من الذعر. ولدهشته، لم تتم ملاحقته من قبل الشرطة ولم يتم الإبلاغ عن أخبار الحادث من خلال وسائل الإعلام. بعد أن دافعت شيكي ريوجي عن توموي من مجموعة من البلطجية، سمحت له باستخدام مسكنها كمخبأ. ومع ذلك، بعد بضعة أيام، اهتز توموي ليكتشف أن والدته على قيد الحياة، على الرغم من اقتناعه بأنه قتلها.

في ليلة مهيبة في يوليو 1998، تعرضت المراهقة فوجينو أساغامي للاغتصاب بلا رحمة من قبل عصابة شوارع في حانة متهدمة. وبغض النظر عن الاعتداء الجسدي أو الجنسي الذي يتعرضون له، فإن الفتاة تنظر إلى خاطفيها بنفس التعبير اللامبالي. في اليوم التالي، تم اكتشاف جثث مهترئة في نفس المبنى، ممزقة لدرجة أن المحققين يجدون أنه من غير المجدي حتى اعتبار الجاني إنسانًا.

في شتاء عام 1995، تلتقي ميكيا كوكوتو بشابة خلال نزهة ليلية في الثلج. ترتدي شيكي ريوجي ثوب الكيمونو الأبيض المذهل وتحملها نظرة غامضة، وتبتسم لميكيا التي تنظر إلى الوراء بفضول. في وقت لاحق من ذلك الربيع، لاحظ ميكيا شيكي في حفل دخوله المدرسة الثانوية، وأصبحوا معارف من خلال محادثات وقت الغداء. عندما تبدأ شيكي في الانفتاح عليه، تتعلم ميكيا عن نشأتها الفريدة.

احتلت سلسلة من حالات الانتحار المشابهة بشكل مخيف عناوين الصحف في أواخر التسعينيات في اليابان. وسط كل أوجه التشابه الغريبة، هناك تفصيل واحد يبرز فوق البقية: لقد قتل جميع الضحايا حياتهم بالقفز من مبنى Fujou، وهو مبنى مهجور متهدم يرتفع عالياً فوق المدينة.

بعد أحداث ساتسوجين كوساتسو (زين)، كان شيكي ريوجي في غيبوبة لمدة عامين بسبب حادث مروري. عندما تستيقظ أخيرًا، لا تتذكر ماضيها وتعاني من وحدة عميقة. والأغرب من ذلك أنها تلاحظ خطوطًا داكنة تحيط بالأشياء المحيطة بها، وإذا لمستها يمكنها تفكيك الشيء – وهو أمر يرعبها تمامًا. تستعين صديقتها، ميكيا كوكوتو، بمساعدة توكو أوزاكي، الساحرة التي يمكنها مساعدة شيكي على فهم ما تستطيع عيناها – «إدراك العيون الغامضة للموت» – استخدامه حقًا وكيفية استخدامها بشكل صحيح.

بعد أن اجتمع أكيهيتو كانبارا مع ميراي كورياما – التي يعتقد أنها اختفت بعد هزيمة Beyond the Boundary – يكتشف حقيقة مفجعة: فقدت ميراي كل ذاكرة عنه وعن أصدقائها وماضيها كمحاربة روحية. أكيهيتو محطمة تمامًا، لكنها تدرك أن لديها فرصة فريدة. تستطيع ميراي أخيرًا أن تعيش حياة فتاة عادية – حيث ستكون خالية تمامًا من المجتمع الخارق الذي تجنبها واستخدمها. في حين أن كل هذا من أجل سعادة ميراي، إلا أن الثمن باهظ – يجب على أكيهيتو وأصدقائه الحفاظ على أصولها الحقيقية سراً عنها، ونتيجة لذلك تجنب إقامة علاقات صداقة معها.

هيناكو موكايميزو، التي تعشق ركوب الأمواج والبحر، هي فتاة مفعمة بالحيوية تذهب إلى الكلية في مدينة ساحلية دون أي اعتبار لمسيرتها المهنية المستقبلية. تأخذ حياتها منعطفًا غير متوقع عندما أشعل حادث الألعاب النارية النار في المبنى السكني الذي تعيش فيه، حيث يتم إنقاذها من قبل رجل إطفاء موهوب يدعى ميناتو هيناجيشي. عند اللقاء، يتعرف الاثنان بسرعة على بعضهما البعض – فقد انبهر هيناكو على الفور بشخصية ميناتو الموثوقة وشغفه بإنقاذ الآخرين، في حين أن ميناتو مفتونة بركوب الأمواج وحريصة على معرفة كيفية القيام بذلك. عندما تبدأ هيناكو بتعليم ميناتو رياضة ركوب الأمواج، يقع الزوجان في النهاية في الحب ويبدآن علاقة لطيفة ومخلصة.